首单央企开发商续发类REITs项目成功发行!
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:33 | 时间:2024-01-26 01:59:402024年1月24日,招商蛇口旗下招商置地续发类REITs项目“中信证券-招商蛇口消费基础设施一期资产支持专项计划”成功设立。这是招商蛇口旗下招商置地发行的国内首单央企开发商续发类REITs项目,项目无缝衔接2020年10月27日招商蛇口发行的“中信金石-招商蛇口一期资产支持专项计划”(简称“原存续类REITs”),以实现原存续类REITs投资人的顺利退出。
本项目发行总规模为8.08亿元,产品期限3+2年,计划管理人为中信证券,基金管理人为中信金石基金。本项目标的物业为招商蛇口旗下招商置地开发的南京马群花园城购物中心,该物业位于南京市城东门户马群地铁站,是招商蛇口通過招商置地在深圳以外异地复制的首座购物中心。产品优先A级发行利率为3.20%,创2023年至今深交所类REITs发行利率新低,项目获得资本市场投资人的高度认可和热烈追捧。
本项目采取创新的交易结构设计,以新发行类REITs产品无缝承接原存续类REITs产品的相关权益,实现资金成本的最小化,为国内类REITs市场通过续发方式实现退出进行了有益的探索,充分体现了创新价值和示范意义。