今天市场进入到了会议周，一般会议期间市场都会比较平稳大家都懂的，但今天的消息还是挺多的。AI方向现在的交易拥挤度很高了。传言中东那边某个国家要建算力中心，光模块还是向咱们这采购，今天光模块也继续表现。周末马斯克喊了一嗓子说ai长期的瓶颈在能源，因为算力对能源的消耗量巨大，把今天的电力板块也给拉起来了。

另外，大家最近的焦点都在ai上，但市场还有一条暗线就是周期股在默默走强，不管是船还是一些大宗商品，尤其是中国船舶创了近10年的新高。一般船的寿命是在20年左右，上一次船周期到现在刚好20年了，而且这20年也发生了很大变化，08年的时候世界有1000多家船厂，现在只有300多家，集中度大幅提高而且我国现在在造船业是有绝对的优势，造船行业24年25年的业绩会大幅爆发是毫无疑问的，让我想起20年因为疫情导致的集装箱价格大幅上涨，让中远海控股价一年涨了10倍。当然现在造船不会涨这么多但还是有不小机会的。

再一个值得关注的就是药明为代表的CXO大涨，原因是美帝那边瞌睡乔要减轻针对药明的立法压力。其实这事就是从闹剧开始的，说药明涉军嘛，这个稍微有点a股经验的都知道就是胡说八道，但在前期市场情绪极差的时候听风就是雨，害怕又被美帝找个八竿子打不着的借口针对了。现在只是恢复了一个之前偏正常的状态，起码相对起出利空当天的位置估计有修复空间吧。

最后就是房地产，虽然没指望地产数据有多回暖但上个月的情况还是让人大跌眼镜，还有万科的小作文也让万科股价大跌，这个就不细说了。只说一点只有地产数据相对企稳了整个宏观才会有好转，而宏观经济又会制约大A的表现，希望早点企稳吧。