政策下重手了。楼市新政：《央行重磅：3000亿！多部委发声，信息量超大》。这个事，非常非常重要，意义重大，非常非常值得一说。

如何理解政策，对股市的影响如何？我们先看看近期特别是昨日股市的表现，也就是市场先生的解读和反应，再追根溯源地往下推演股市的未来。

A股的表现：万科、保利、招商蛇口等三大地产股下午发力，加上中国平安、招商银行、平安银行等三只金融股（房地产产业链）。港股也同理：万科企业、融创中国两只地产股涨幅更大。

两地股市对房地产新政的反应是积极的、大力度的。这种行情能持续多久呢？如何参与？还是要认真理解了一下政策意图，并追溯到房地产行业本身的发展（基本面）才能看得清。

本次政策的名字叫“切实做好保交房工作配套政策”，重点是三个字“保交房”。为什么要搞“保交房”？即政策出台的背景和目的（意图）是什么？

多年的房住不炒（对炒房的压制，脱虚向实-主动向实业转型），疫情冲击、近两三年的金融紧缩环境（中美博弈-主动隐忍），使得房地产行业（大量房地产公司）“交不了房”，还有恒大破产、三角债问题（拖累整个产业链-影响经济增长和市场信心--经济生病了，这个是更大的问题）。总之，近20年的房地产行业飞速发展，热过了头（价格过高，占GDP比重过高，影响了整体经济发展质量--明白高质量发展是什么意思了吧），较难自己刹车（本意是平稳过渡，但却很难做到），政策出手推动行业向新发展机制转型（商品房+保障房），但又恰好遭遇了疫情和中美博弈的大环境，因此，最大的支柱行业房地产（家里的顶梁柱）不仅自己不行了，而且还严重拖累了整体经济（当然也拖累了股市），不光是许家印难受，人民皆痛苦（普遍性）。说了这么多，经济生病，人民痛苦，病根儿在房地产。

好了，新政就是为了治这个病根，先从保交房做起（解决短期问题），也暗伏着保障房的推进（长效机制），这就叫长短兼顾。所以，重点来了，楼市新政不是要推动房地产行业大发展，而是为了治病救人，让经济恢复生机，让人民充满自信。这个目标可以实现，一定会实现，对股市要一定充满信心哦。

反应到股市里，房地产板块（包括相关产业链）会有一波“修复性行情”。什么叫修复性行情？这里就可以用到遛狗理论了。因为前两年房地产板块的股价（狗）跌得太多了（往后跑），现在只是修复（往前跑），但是，因为遛狗的主人（价值）不会向前走了，所以，狗狗（价格）也往前跑不了太远的。有理论，再结合现实，我们就看得懂了。修复性行情怎么玩，大家自己去把握。总之，手要快，而且不要恋战。

对于股市和投资者来讲，不要指望在房地产板块上挣多少钱，对房地产板块要保持一颗平常心哦（千万不要冲动过头）。但是，可以肯定的是，房地产板块的修复性行情，将会激活股市（带来人气和信心），这就是本次新政对股市的积极意义。先炒它半个月（房地产搭台），然后就会找到新的主流热点继续唱戏了。股市活了，信心有了，经济就更有盼头了，这就是良性循环。

为什么病了这么久（人民也苦不堪言），现在才出手呢？时机问题。在美国降息之前（将降而未降），我国提前出手了（隐忍好久了），时机把握得精准，高，实在是高。这难道不是中美博弈的战略反攻阶段开始了吗？再结合最近的巴以进展、俄乌进展、普京来访、敲打菲律宾等国际事件，你细品一品，是不是战略反攻的味道更浓了？你难道没有听到冲锋号已经吹响了吗？

从房地产（病根）入手，放水激活经济，搞好自身发展（魅力、吸引力），再加上前期的国九条（中国股市的自身修炼），见《大国博弈与国九条》，就能吸引全球资金（提前准备好了蓄水池），建设全球金融中心（击败美国金融霸权），在制造强国基础上再实现金融强国（更高级的经济形式）。因此，大A（包括美港上市的中国资产）即将迎来长期的向上大趋势了，超级长的赚钱机会。大好时代，大好机遇，我们算是赶上了！千万不要错失了这个百年不遇的投资机会哦！

也就是说，回头看，年初的3000点之争就是超级大底了（可能永远也不会再见了），你当时在干什么呢？现在应该干点什么呢？有空时，多思考思考这些大问题吧。大问题想明白了，小问题根本就不是问题了。

具体到股市，欲先知主流热点，必须再向上追溯到美国股市（目前的全球龙头，全球资金汇聚之中心），就能找到未来主流热点的蛛丝马迹了。

英伟达（AI全球龙头）还在高位蓄势，而特斯拉和苹果也先后加入了AI和智能化的讲故事大潮中，再看中概股龙头阿里和港股龙头腾讯，也开始讲AI故事了，且最近涨得还不错。简单推理一下，未来的主流热点还是看AI。智能化时代嘛，主流热点（股市，意识）不可能偏离时代背景（基本面，物质），而且必将反映这个时代背景。

看一篇关于阿里的文章，《阿里 all in AI》。其他公司，诸如腾讯、京东等，如何玩转AI的（向大趋势靠拢、转型升级），大家可以查看相关资料学习。还包括我们的最爱-华为，近日也推出了“天生会画”APP。这就是时代大趋势。有空多聚焦研究龙头公司：华为、腾讯、阿里，就可以跟上时代步伐，跟上市场节奏了。（完）

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