1.TOP100房企单月销售额同比下降29.3%，边际趋缓

1.1主要数据

2024年1-2月，TOP100房企销售总额为4762.4亿元，同比下降51.6%。其中TOP100房企2月单月销售额环比下降29.3%，同比下降64.7%，主要是因为2023年前两月房市反弹，销售额基数较大。销售额超百亿房企14家，较去年同期减少12家；超五十亿房企8家，较去年同期减少18家。TOP100房企权益销售额为3195.8亿元，权益销售面积为1991.4万㎡。

1.2房企销售额整体下降，规模持续缩小

2024年1-2月，各档房企销售额均有所下降。其中，TOP10房企销售额均值为212.0亿元，较上年下降47.7%；TOP11-30房企销售额均值为65.8亿元，较上年下降53.5%；TOP31-50房企销售均值为31.4亿元，较上年下降52.0%；TOP51-100房企销售额均值为14.0亿元，同比下降57.6%。

公开数据显示，百亿以上阵营14家，较去年同期减少12家，销售额均值181.6亿元。第二阵营（50-100亿）企业8家，较去年同期减少18家，销售额均值65.5亿元。第三阵营（30-50亿）企业19家，较去年同期减少3家，销售额均值40.8亿元。第四阵营（30亿以下）企业为59家，较去年同期增加33家，销售额均值15.6亿元。

各地房企节前便已开展促销活动，通过多种途径紧抓春节营销节点。公开数据显示，春节期间部分城市售楼处到访量有所提升，但实际成交情况一般。收入以及市场预期的不确定，是导致需求疲软的重要因素。房企促销活动力度不大，到目前为止仍然难改购房者观望情绪。春节期间各地政府紧抓旅游产业，回家团聚或外出旅游的人数激增，购房计划部分向后延期，拉低了2月份销售数据。

展望未来，我们预计两会之后地产市场将有更有力的政策出台。一线城市有望进一步优化限制性政策，二线城市有望全面取消限购。受2023年年基数影响，预期2024年3月销售同比表现依然不会有大的起色。

2.拿地规模同比增长30.6%，供给端改善明显

2.1主要数据

2024年1-2月，TOP100企业拿地总额1577亿元，同比大幅增长30.6%，虽较1月同比增速有所下降，但拿地意愿有所恢复。2月，北京、深圳等一线城市土地出让金额较高，拉高了全国拿地总额。

从新增货值来看，华润置地、中建壹品和招商蛇口位列前三。1-2月，华润置地以444亿元新增货值占据榜单第一，中建壹品以412亿元新增货值占据榜单第二，招商蛇口新增货值规模为159亿元，位列第三。TOP10企业2024年1-2月新增货值总额2080亿元，占TOP100企业的33.6%，新增货值门槛为22亿元，与2023年同期持平。

2.2首批供地计划公布，优质地块上新

截至目前，已有多个城市公布第一批供地计划。在房地产整体较冷的整体形势下，为吸引房企拿地，部分城市继续加大优质地块供应量。例如，北京第一轮拟供地清单中，9宗54公顷位于中心城区，占比约四成，且大多数地块周边均有地铁，项目去化具备一定保障。优质地块的推出，能够吸引一批房企为优质地块买单。

从各城市群拿地金额来看，京津冀地区领跑全国。2024年1-2月，京津冀TOP10企业拿地金额426亿元，居四大城市群之首。其中，华润置地拿地金额为75亿元，位居京津冀企业拿地金额榜首；长三角TOP10企业拿地金额262亿元，反超中西部位列第二；中西部TOP10企业拿地金额196亿元，位列第三。

3.新建住宅均价环比连续上涨，二手住宅均价降幅扩大

3.1主要数据

2024年2月，全国100个城市新建住宅平均价格为16267元/㎡，环比上涨0.14%，涨幅较1月收窄0.01个百分点。从涨跌城市个数看，40个城市环比上涨，38个城市环比下跌，22个城市持平。

同比来看，全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨0.57%。全国100个城市二手住宅平均价格为15173元/㎡，环比下跌0.37%，跌幅较1月收窄0.19个百分点。2月份，二手房市场均价总体仍处下行阶段，虽然下行趋势尚未打破，但边际有所改善，环比降幅已连续3个月小幅收窄。

3.2新建住宅价格上行，二手住宅价格下行趋缓

整体来看，新建住宅方面，2月房企推盘积极性不高，供给量不大。受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格环比上涨。在二手住宅方面，市场表现比较平淡，部分城市业主挂牌预期有所趋稳，二手住宅价格环比跌幅收窄。此次二手房市场均价下行周期已持续一年之久，当前价格总体下行趋势有所放缓，加上降息、松绑限购等购房政策持续释放，预计2024年二手房价继续出现大幅下跌的可能性较小。

展望未来，“两会”后供需两端政策或加大对楼市托底力度。需求端，预计将以降成本、降门槛等方式促进购房需求释放，其中一线城市或将继续渐进式调整楼市政策，核心二线城市则有望全面取消限购、继续下调商贷首付比例及房贷利率。供给端，城市房地产融资协调机制加速落地见效，将对项目“保交付”及购房者信心的修复产生积极作用。在供需两端政策协同下，2024年房地产市场有望逐步筑底企稳。

4.租金小幅下滑，房源供给量持续增加

4.1主要数据

2024年2月租金稳中趋降，全国大中城市租金挂牌均价为35.23元/平方米/月，环比下降0.12%，同比下跌0.50%。分等级城市来看，2月一线城市平均租金为85.42元/平方米/月；二线城市平均租金为31.29元/平方米/月；三四线城市平均租金为24.74元/平方米/月。其中一线城市租金均价环比降幅收窄0.11个百分点，二线、三四线租金均价降幅分别扩大0.14%、0.59%。

4.2受春节影响租金小幅回落

2月受春节假期影响，租赁市场季节性因素明显，租金小幅回落。目前随着春节假期结束，就业需求释放，开学、复工等将重新启动，租赁市场活跃度有所回升，租金也将有望重现稳中趋升态势。

公开数据显示，2024年2月全国大中城市租赁市场在租房源量环比上涨10.03%，较上月缩小4.99个百分点，同比上涨39.33%。政策推动下的保障性租赁房源供应增加，加上由于二手房房价持续下行，部分房主的出售意愿减弱，选择出租房屋， “售转租”房源趋势蔓延，2月租房供应量有所上升。

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