近二十年来施工人员管理最大的变化，是行业内少数公司将施工人员管理交给第三方劳务派遣平台，实现部分意义上的施工人员集中管理和派遣，同时最大限度降低管理成本，规避管理风险。家装行业施工人员产业工建设历史悠久，最早可追溯到2004年的湖南弘阳家装，但时至今日，还没有一家装修公司拥有完整的产业工队伍。行业产业工建设中最为认可的公司是沈阳芳林，基本实现了工人统一管理派遣，用工稳定。目前，仅有湖南弘阳等极少数装修公司进行了严格意义上的产业工队伍建设，为工人购买了社会保险（部分），实行工资加提成机制。 近年来，行业内部分品牌企业尝试转型“准产业工人”（取消工头制度，企业派遣工人，工资直接发给工人，确保所有在岗工人都经过企业持证上岗），如爱空间、东易日盛、业之峰、易奇修装、天坛装饰、品匠装饰等，但他们还不能算是严格意义上的现代产业工人。

（7）施工成本管理：几乎所有的调查工地施工交付成本控制都存在诸多困难，主要体现在：建筑工人工资逐年上涨，尤其是泥瓦匠，平均日工资已经在600元以上，最高的已超过3000元/天；施工管理体制和人员负担依然很重；施工周期无法精简；材料成本一直处于上涨状态，这些都直接导致家装行业综合成本居高不下。

一个更加奇特的现象是，在家装行业，成本并没有随着企业规模（产能）扩大而降低。相反，在一些地区和企业，随着企业规模扩大，总成本不降反升。这个“一些”并不是少数，即便是营收上百亿的企业，其家装产品整体成本也几乎没有优势。这也就不难理解，为何家装行业长期以来拼命从供应链上寻求利润（甚至是极度利润）。

（8）家装施工交付升级的关键是新施工工具、新材料、新技术的不断研发和推广。在施工人员（产业工人）新型职业化建设方面，新工具、新材料、新技术的驱动价值也是毋庸置疑的。家装行业是近20年来在这方面进步最少的行业，行业始终没有能够将必要的精力、财力、人力，尤其是战略决心投入到新工具、新材料、新技术的研发和创新上，直接导致施工交付的犹豫不决。家装行业的进步始终是浮于表面的。

7、全屋装修发展势头放缓，全屋装修针对刚需的红利即将结束。全屋装修理念尚难形成共识，南北装修公司在全屋装修发展思路上出现明显分化。

调查显示，全屋装修仍是现阶段家装行业追捧的产品模式，但与前几年的热潮相比，全屋装修的上涨势头明显放缓。

全屋装修的客户群体比较清晰，产品结构比较稳定，主要面对年轻的家装消费群体和刚需人群，市场消费集中，适合规模化，制造工艺比较规范，因此成为近十年来装修公司主攻的领域。但正是因为这些特点，刚需型全屋装修迅速进入红海竞争阶段，客户订单少，盈利能力弱（10亿甚至近20亿规模的全屋装修公司在全屋装修赛道不盈利的情况屡见不鲜），市场长期陷入价格竞争的泥潭，在一线、新一线城市甚至出现全屋装修价格仅为520元/平米的“全屋装修产品”，价格竞争的激烈程度可见一斑。 从家装行业实际成本结构分析家庭装修建材轻图典 pdf下载，在一线、二线甚至三线城市，要达到较好的装修品质，基本装修价位应该在800元/平米左右。低于这个水平的所谓全屋装修产品要么亏本经营、只求现金流，要么只能在材料、人工、技术、标准上走旁门左道。

走访调研中可以明显看到，全屋装饰企业在寻求提质升级。传统品牌装饰企业在进入全屋装饰赛道时，不再盲目跟风市场流行的“全屋装饰”，目前处于优势阶段的全屋装饰企业都在寻求更好的发展方向。不止一家全屋装饰企业明确提出要在设计、家装产品（而非供应链产品）开发等方面寻求转型升级。传统品牌装饰企业更注重在全案定制、个性化定制、智能全案方向上寻求家装全屋产品的突破，如东易日盛的“数字化装饰”，以及广东华讯、深圳巨众、深圳名雕等品牌的全案定制全屋装饰产品的实践。

从市场和消费者角度来看，装修公司尤其是全屋装修公司一直强调开发年轻刚度消费群体，这无疑是家装市场的重要爆发性组成部分。但在整个家装市场中，年轻刚度消费群体只是整体家装市场的一部分，95后乃至00后是重要的消费群体，但90后、80后、70后甚至60后也是消费潜力深厚、消费能力强的家装消费群体的重要组成部分，该消费群体的家装消费大多属于品质升级型消费。从消费者（业主）实地走访调查中可以看出，现房及中大户型业主在年龄上以成熟群体为主，平均年龄在37岁以上。即便是年轻消费群体，消费的实施和现场把控也有相当一部分由该群体（父母、长辈、亲属）组成。 如何更好地发掘、重视和开发家装市场的全员客户资源，是全屋装修家装行业发展的深层使命和策略。

8、大店发展模式再度兴起，但不同区域装修公司应对策略不同，大店模式发展前景仍需科学研究、谨慎应对，与传统家居流通门店的全要素融合将成为新家装模式的高价值方向。

大店消费模式时隔十五年再次卷土重来，但不同地区对大店模式的推行存在明显差异。

（1）大店模式在湖南长沙、重庆、北京、西安、济南、苏州等地发展迅速，各地出现了单店面积超1万平米、甚至5万平米的家装专卖店，其中重庆就有10余家面积超1万平米的大店，且数量还在快速增加。

（2）在广东广州、深圳两地，本土家装品牌企业均对大店模式持谨慎态度。在走访的9家本土品牌家装企业中，门店面积均未超过5000平方米，多数门店面积在2000平方米以下。1000平方米以下门店面积仍是多数广东家装企业的主要门店运营模式。

（3）广西南宁两大品牌龙头公司门店面积也都在5000平方米左右，整个南宁仅有1家门店。

（4）上海、杭州、苏州、无锡、青岛等地大店模式也走上了谨慎有控制的发展道路，一家（或几家）大店带动众多小微店（社区店）发展的模式成为主流。

（5）从陈列、营销、推广等方面看，大店模式是一种尝试和探索，一些开大店的装饰企业在业绩上也取得了一定成绩。但大店的运营成本、管理、楼层效率是装饰企业无法有效解决的沉重负担。大店再大，也只是建材家居用品专卖店的翻版，是小规模的复制品。如果在经营模式、产品模式、服务模式上没有根本性的改变，像传统专卖店那样开几万、几十万甚至上百万平米的大店，大店的价值需要慎重考虑。

（6）家装行业开设大型门店并非新鲜事，业内许多知名企业都有过先例，如现已几近消失的上海荣信，曾是中国家装行业的领军企业，巅峰时期在上海有11家以上的大型门店，最大的门店据说有1万多平米（那是近十二年前的事了），有45间由世界著名设计大师设计的样板房（他们邀请了世界各地的设计师来设计样板房）。

（7）家装部分运营模式上大店模式的改变，比如采取城市经销商、直销代理合作模式，并不足以改变大型家装门店运营中的问题和困难，相反，可能会导致家装企业重心发生偏移。无论是直销还是城市经销商，都是另一条专业赛道家庭装修建材轻图典 pdf下载，水有多深，家装行业对于制造业的尝试就有多深。家装本身的核心竞争力：设计、交付、服务，很可能在这个过程中变得更弱。

（8）大店经营在家居行业采取自我发展的模式，与前些年相关行业进入家居行业并自行发展有些相似。但大店家居卖场早已是市场上的强势存在，包括居然之家、红星美凯龙、月星、富森美、欧亚达、香江等传统家居卖场，甚至国美、苏宁等家电卖场，都是大店业态的缩影。在这些传统卖场经营模式走向没落的阶段，家居行业的大店经营如何与流通类卖场深度融合，无论对家居行业还是卖场行业都是一个重要而紧迫的课题，这种融合发展的尝试，已经开始在两个行业的顶层进行探讨。

9、家装行业标准特别是交付标准缺失、标准执行力弱，成为家装行业进步的重大障碍。

（1）家装行业一直缺乏自己的标准，包括管理标准、质量标准、交付标准、验收标准、服务标准等。虽然包括家装企业本身在内的各个行业协会在过去三十年中陆续制定了多种标准，但这些标准基本都是参考建筑装饰行业和材料制造行业已有的标准经过细微调整修改而形成的，对家装行业的实际规范作用有限，标准的落实也基本敷衍了事、几乎不存在。

（2）走访中，装饰公司均强调自己有这样或那样的标准，但第一个问题是各公司都有自己的标准，难以在市场端形成统一的标准，给消费者提供标准依据。第二个问题是各公司的标准多用于营销推广，而在施工现场，很少有具体的标准可以参考，基本上都是看师傅怎么做，共同的参考标准是业已达成的行业默契。

（3）制定全行业的专业标准特别是各类配送标准，使之成为行业企业特别是百强品牌企业遵循的专业配送工作指南，是行业发展的一项重要而紧迫的任务。

10、当前家装行业供应链建设模式瓶颈凸显，装修公司供应链高度雷同，现阶段竞争焦点转向向供应链企业索取（挤压）利润空间，家装渠道价值容易被误导和滥用。

中国制造在过去40年的高速发展中取得了丰硕的成果，但只是走了浩瀚家装渠道中的一小部分，而且是最基础、最难描述的一段。

家装供应链的搭建，或者说家装渠道的拓展，是目前家装市场最热的话题，甚至不是唯一的话题。尤其是2023年以来，几乎所有的行业活动都围绕着这个主题展开。家装供应链几乎所有品类的大小品牌公司都是家装行业活动的稳定背书。

走访调研的60家品牌装饰企业供应链建设现状呈现以下特点：

（1）装饰企业供应链同质化明显，大品类供应链品牌集中度较高：对60家品牌装饰企业工地及卖场的调查显示，装饰企业供应链辅料结构比较成熟，工地上实际使用率几乎达到100%。管材、电线等材料在各地的品牌集中度较高；主材（含电器）包括的品类基本相同，主要包括瓷砖、卫浴、定制（板式）、电器、门窗、墙材、地板等8个品类。各企业供应链的陈列方式基本相同，差异在于各品类（品牌）的卖场规模和陈列面积大小，以及家装卖场的销售管理方式（合作企业是否派人到现场完成销售）。主材各品类的品牌集中度也较高，尤其是各品类中的主力品牌企业。 所走访的装饰企业中品牌企业的占用率不低，如木门有TATA，卫浴有恒洁、箭牌，瓷砖有东鹏、蒙娜丽莎、诺贝尔，厨电有方太、老板，地板有大自然、德尔等。

（2）大品牌低规格仍是家装供应链最大痛点。无论是传统合作模式，还是代理、城市经销商合作模式，家装渠道的核心只有价格，决定了家装供应链的基本定位：大品牌低规格。品牌合作不是问题，合作的内容是个问题。中国制造业40多年来一直高速高质量发展，中国基本占据了全球制造业的主要份额和家居行业主要品类中相当一部分的制高点。40年来，中国家居制造业成绩斐然，产品极其丰富，品质值得信赖。然而在家装渠道，各品类龙头品牌公司最新的研发成果和最佳的产品体系基本难以体现，为了适应家装渠道的价格要求，合作企业的选择和委屈可想而知。

在家装公司的展厅里，基础配置的标配产品在合作公司的产品体系中只能属于产品线的低端，选配产品中，也很难看到合作公司主推的高性价比产品。

（3）家装供应链的定位：家装供应链建设是家装产品建设的重要组成部分，但并不是唯一，也不是家装的核心竞争力。目前家装行业的竞争很大程度上已经陷入了供应链恶性竞争的陷阱，相当一部分装修公司和创业者把精力放在了与供应链厂商的价格（利益）博弈上，装修公司的投入更多的是面向家装产品的供应链价值。但是，从走访调查中我们可以看到，即使装修公司在某个品类或品牌上有更多的议价空间，在市场端和消费者端，就供应链而言，你有了，大家基本也都有了，差别就是你的整套价格会有一定的优势。但是，就像市场上出现5XX、6XX每平米的整套产品一样，家装市场的竞争还远没有达到良性竞争的水平，价格是最容易被操纵的双刃剑。

（4）从家装成本结构分析，家装成本主要由人工成本、场地成本、管理成本、推广成本、销售成本、材料成本等构成，材料成本在整体家装成本中所占比重虽然不低（约占家装总成本的20%），但也有限，从材料端攫取最大利润空间对控制家装总成本的效益也有限，这也是为什么即便新创家装企业具有明显的可比材料价格优势，其整体家装产品成本也难以形成优势，甚至形成相对优势。

（5）设计、施工交付、服务一直是家装的核心竞争力，谁占得优势，谁就赢得未来。

11、家装行业运营模式依然保持传统机制，成本高，盈利能力弱，综合管理能力差，缺乏核心竞争力，行业心态亟待调整。

家装行业的成本结构多年来并没有出现明显的优化和改善，在对11省14个城市的60家品牌家装企业的走访中，成本结构大致相同，毛利率和净利率差别不大。

（1）家装行业成本依然集中在场地费、人工费、推广费、营销费、管理费等方面。虽然行业毛利率较高，维持在35%左右，但行业净利润率长期徘徊在2.3%-8.1%之间（非标），家装企业盈利能力更加薄弱，销售业绩亮眼但实际利润为负的企业屡见不鲜。

（2）在家装三大核心能力中，设计板块的盈利能力在过去十年间不升反降，部分城市和公司再次停止收取设计费或将设计费全额退还到工程款中，设计费单价（每平方米）也停滞甚至呈现下降趋势。

（3）建筑交付成本逐年上升，主要原因是人工成本上升趋势明显，管理成本居高不下。再加上多年来对施工工序的控制没有明显改善，施工周期依然过长，导致建筑交付端成本居高不下。更为致命的是，建筑交付人员来源短缺，部分工种已经出现人员缺口迹象，如泥瓦匠、油漆工等。本次调查的建筑工人平均年龄已超过46.7岁，388个工地中，30岁以下的年轻泥瓦匠仅有7人。

（4）供应链利润空间已到极限。以卫浴产品为例，百强家装渠道的全屋卫浴（两套、一个蹲式、一个坐式）最低报价已降至3200元/套，品牌厂商已无法支撑此价格下的合作成本。在走访的60家品牌装修公司中，部分品牌材料公司已退出与装修公司的合作。在一些全屋装修公司的供应链中，也看到非品牌公司（主要为附近区域的中小企业）的产品占了相当比例。

12、传统家装商业模式举步维艰，遭遇各方面的瓶颈和制约，发展空间和机会不断缩小。

（1）在走访百强装饰企业过程中，无论是经营规模上百亿甚至上千亿的龙头装饰企业，还是具有区域领先优势、规模上亿至上亿元的知名区域品牌装饰企业，在实际经营过程中都面临着巨大的压力和困难。这种压力和困难是综合性的，包括政策环境、获客、成本、交付、推广、管理、团队建设等各个方面。对未来不确定性的担忧是普遍现象。

（2）面对新势力的强势（业内还有一个词叫：野蛮）进入，传统家装企业缺乏有效的应对手段，家装行业尚未构筑起行业防火墙，即便是拥有优势品牌的企业，核心竞争力也不够，这可能直接导致传统家装企业在面对不均衡的市场竞争时，会遭遇巨大而压倒性的冲击！

13、家装行业发展的政策环境其实是比较困难的，有些方面甚至非常困难。

（1）政府对家装行业实际给予的关注和支持十分有限。虽然在今年推出的各项促消费措施和政策中频频出现“家装”二字，但真正能够落实到家装行业、家装企业、家装消费者身上的政策还很难找到。

（2）家装在国民经济和人们日常生活中的重要性与政策支持层面受到的重视程度存在相当大的差距。以新能源汽车行业为例，整个行业、每个企业受到的国家政策支持、资金支持与家装行业相差甚远。但家装行业的整体规模、带动效应、可持续发展潜力，都远非新能源汽车行业可比。新能源汽车龙头企业，销售额300~500亿元，亏损100~200亿元，却还能生存下来，这在家装行业是一个难以想象的神话。

（3）家装行业是典型的、可持续的劳动密集型产业，对保障数千万人的就业、保障亿万家庭的稳定幸福生活有着重大影响。家装行业完全基于民生市场需求，因此其发展需要国家相关政策的支持，包括营造家居新零售时代的公平竞争环境。例如，新势力凭借压倒性的垄断资源优势进入家装市场，如果不改变或提高家装行业的实际交付水平和能力，就有可能将传统家装企业彻底淘汰。国家需要出台一系列相关监管政策，引导家装行业健康有序良性发展。

14、家装大变革的节点已经出现，高品质、规模化、可持续发展的市场选择已经不多了，家装是首选，甚至可能是唯一的首选。

（1）中国经济进入新的发展周期，过去四十年支撑中国经济高速增长的房地产、出口、汽车等产业，已经出现下滑或进入发展瓶颈期。真正能带来几十万亿规模、有三十多年可持续发展潜力的，是高质量、大规模、能不断提升人民生活幸福指数的产业，显然以家装行业为枢纽的泛家居行业才是王道！

（2）全年走访调研显示，中国家装市场已进入转型升级的试运行期，无论是主动还是被动，家装行业必然面临突破和再发展的机遇。在实现家装三大核心能力质量升级的前提下，完成家装行业企业架构、管理架构、成本架构、交付架构、服务架构的重构，打造适应新时代发展需求的家装行业发展新模式，是责任，是使命，更是人民日益增长的美好生活的需要！

15、随着国家高度重视、利好政策频出，家装行业的变革需要从自身做起。同时，国家对行业的扶持政策的落实需要充分考虑家装行业的实际发展现状和家装行业在满足人民美好居家生活需要方面的重要价值，务实、客观、有针对性、可持续地制定各项扶持政策。

2023年，该国强烈介绍了相关政策，以促进房屋家具行业的发展。政策环境，要求相关的政府部门介绍和实施针对房屋装修行业发展的特定政策。

（1）在这次访问中，在60家品牌装饰公司的领导人中，只有11位企业家主动提及相关的有利政策，这表明这些政策尚未根据其个人感受和对企业的实际促进而达到预期的强度。

（2）在60家品牌装饰公司中，只有16家政策在发布政策后促进房屋装饰消费，主要是由公司本身驱动的。 ERS，房屋装饰公司和家具公司感受到了政策的巨大动力，并刺激了消费者的消费意愿。

（3）在半途而废的访问和调查之后，并以认真了解国家政策的精神来促进房屋消费和私人经济的发展，全部行业和商业家具装饰商会的联合会将继续基于前三个开发促进计划，并改善了家居需求，将继续改善相关计划的内容，并尤其是开发家庭的发展相关的州政府部门和委员会在促进房屋装修行业的标准化和健康发展的基础上，国家政策的股息将在房屋装修行业的发展和房屋装修市场消费的发展中得到充分发行。

（4）该行业将致力于加速四个领域的各种政策和措施：房屋装饰的标准化操作，保护消费者权利，释放市值以及在这些行业中建立公平的竞争环境，包括：整个房屋装饰行业（涉及整个策略范围），以实施该业务范围（以销售范围）（标准的房屋划分）（标准化的裁定裁定）（标准化的裁定裁定）（标准化的裁定范围裁定裁决）（标准化的裁定范围降低了裁定的裁定裁决）（标准化的裁员范围）。更长的时间）努力使房屋公积金进入家庭装饰消费市场，并有效地促进了对房屋消费的持续和高爆炸性的释放；

在2024年，对中国前100名家庭装修公司的现场访问和调查将基于一系列标准的要求，例如“完成家庭改进项目的完成标准隐藏项目”，“完成家庭装修空间的完成标准”，“完成浴室的完整疗法”，“完整的定制产品的完善标准”，“完善厨房”的厨房和房屋​​范围公益建筑交付工程师”将在2023年发布前100名列表后制定。将在全国16个省份的70个省份的100个品牌家居装修公司进行现场访问，以调查完成验收标准，并基于访问和调查的实际数据，并基于“ 2022年”的“ 100 home top of and of and of and of and of and of and of and top top toper”。标准实施状态报告“将发布。

生产者：全美工业和商业家具装饰行业商会

中国质量新闻网络

中朱新闻

西娜家

2023 年 10 月