九家A股上市银行前三季报已出炉。

据上市银行三季报统计，第一财经显示，2024年前三季度，9家股份制银行实现营业收入合计11482亿元，同比下降2.49%。 %;归属于母公司净利润4032亿元，同比增长0.85%。

其中，5家公司营业收入同比下降，6家公司归属于母公司净利润实现正增长。与此同时，净息差不同程度收窄，净利息收入普遍出现负增长。从资产质量来看，9家银行不良贷款率总体表现良好。华夏银行不良贷款率最高，但拨备覆盖率仍呈现一定程度下降。但住房相关贷款仍将是未来资产质量调控的重点。

净息差收窄：7家公司利息净收入同比下降

总体来看，上市股份制银行三季报显示，净利息收入面临压力。 9家上市股份制银行中有7家净利息收入同比下降。

跌幅最大的是平安银行。截至三季度末，该行利息净收入同比下降20.60%至725.36亿元。光大银行规模略大于平安银行，为725.9亿元，但也出现了11.03%的两位数跌幅。衰退;华夏银行跌幅排名第三。报告期内，利息净收入470.58亿元，同比下降8.15%。此外，浦发银行、民生银行、浙商银行的利息净收入分别下降4.78%、4.49%、1.01%。

今年前三季度，招行利息净收入1572.98亿元，位居上市股份制银行首位，占营业收入总额的62.24%，但较去年同期下降3.07% 。还有两家银行实现净利息收入正增长，分别是兴业银行和中信银行，同比分别增长2.39%和0.67%至1115.87亿元和1099.71亿元。

净利息收入放缓甚至负增长的背后，是上市股份制银行普遍面临息差收窄的压力。据中新社Wind统计，今年前三季度，浦发银行净息差最低为1.35%，较二季度末的1.48%收窄13BP。兴业银行、浙商银行、华夏银行净息差分别为1.79%、1.62%、1.60%，较二季度末分别下降7个BP、20个BP、1个BP。

业内观点认为，上市股份制银行净息差收窄是由贷款市场报价利率连续下调、现有房贷利率调整、信贷需求不足、存款成本相对刚性、资产状况不佳等多重原因造成的。返回。

但部分上市股份制银行净息差出现收窄甚至回升的趋势。例如，中信银行报告期内净息差为1.79%，较二季度末上升2个BP，较一季度上升7个BP。同期，民生银行净息差为1.40%，较今年二季度末上升2BP。此外，平安、兴业银行、浦发银行、招商银行和招商银行虽然均出现息差下降，但较今年一季度降幅有所收窄。

“展望四季度，由于存量房贷利率调整的推进以及LPR调整的影响，预计利差仍有下降空间，但将保持稳定。”中信证券首席经济学家明明指出。

营收净利润承压：招行、民生银行双双下跌

总体来看，今年前三季度，9家上市股份制银行的营收和净利润普遍承压。

其中，5家上市股份制银行营收同比下降，3家银行归属母公司净利润下降。招商银行、民生银行营收和净利润双双下降，中信银行、浙商银行、华夏银行营收和净利润增长。

从收入规模来看，招行仍是唯一一家突破2000亿元的股份制银行，为2527.09亿元。兴业银行、中信银行分别排名第二、第三，报告期内营业收入分别为1642.17亿元、1622.10亿元。元。

从增速变化来看，降幅最大的是平安银行，营业收入1115.82亿元，同比下降12.58%。光大银行和民生银行同比分别下跌8.76%和4.37%至1023.99亿元和1016.60亿元。此外，招商银行、浦发银行收入同比均出现负增长。兴业银行、中信银行、华夏银行、浙商银行实现营业收入同比正增长。

从归属于母公司净利润看，报告期内有6家股份制银行该指标实现正增长。其中，浦发银行以25.86%的增幅排名第一，实现归属母公司净利润352.23亿元。对于前三季度经营效率快速增长的原因，浦发银行在三季报中提到：一是信贷实现快速增长，为净利息收入稳定提供支撑；二是加强负债统筹管理，支付利息成本得到一定控制。三是主动抓住投资交易机会，积极增加投资收益；四是不断夯实资产质量，通过精细化管理实现降本增效。

归属于母公司净利润负增长的3家公司分别是招商银行、兴业银行、民生银行。前三季度归属于母公司净利润分别为1131.84亿元、630.06亿元、304.86亿元，同比分别下降0.62%、3.02%。 ,9.21%。

谈及净利润下滑的原因，兴业银行在业绩说明会上表示：一是公允价值变动影响，10年期国债利率短期内将上涨21BP左右；二是减值损失增加，今年三季度多计提28亿元。前9个月，同比多计提60亿元，增长14%。

进一步看公司业务和零售业务的经营情况，股份制上市银行普遍呈现零售收窄、公司业务加速增长的局面。比如，前三季度，招商银行企业贷款2.77万亿元，比上年末增长6个百分点；但零售贷款仅增长3个百分点，低于去年同期。中信银行也有类似情况。零售贷款规模较上年末增长4个百分点。同期，企业贷款规模增幅是零售贷款规模的两倍。

不良率企稳：住房贷款是调控重点

总体来看，上市股份制银行资产质量趋于稳定。 9家上市股份制银行中，有5家不良贷款率较上年末呈下降趋势，分别是浦发银行、华夏银行、招商银行、中信银行、浙商银行银行。平安银行、光大银行、民生银行3家银行与上年末持平。其中兴业银行呈现上升趋势，上升0.01个百分点。

其中，华夏银行不良贷款率最高，为1.61%，较上年末下降0.06个百分点。浦发银行、招商银行、浙商银行、中信银行不良贷款率分别为1.38%、0.94%、1.43%和1.17%，均较上年末下降0.01个百分点。其中，招行不良贷款率最低。

此外，平安银行、民生银行、光大银行不良贷款率分别为1.06%、1.48%、1.25%，与上年末持平。兴业银行不良贷款率为1.08%，比上年末上升0.01个百分点。

尽管不良贷款率得到一定控制，但多数上市股份制银行拨备覆盖率有所下降。其中，平安银行较去年底下降26.44个百分点，降幅最大。兴业银行、光大银行、浙商银行、招商银行、民生银行均有不同程度下跌。

对于上市股份制银行来说，房地产业务和地方隐性债务将是未来资产质量重点关注的领域。招商银行在三季报中指出，公司将做好重点领域风险管控，对大客户进行风险排查，严格执行城市房地产融资协调机制，促进房地产平稳健康发展结合房地产市场减债一揽子计划，稳步化解存量债务风险。一、严格控制新增债务。

浦发银行在三季报中也指出，报告期内，公司加大化解地方政府隐性债务和融资平台金融债务风险的力度。房地产、零售业务等重点领域专题分析研究、专题推介、风险管控。同时，继续强化现金清收，加大市场化处置力度，积极研究拓展处置渠道，丰富处置工具箱，全力加大不良资产清收处置力度。

记者注意到，目前上市股份制银行房地产贷款管控风险主要集中在一二线城市。例如，平安银行三季报显示，该行企业房地产贷款余额达2519亿元，其中房地产开发贷款801亿元，主要集中在一二线城市、大湾区、及长三角地区。截至三季度末，该行企业房地产贷款不良率较上年末上升0.44个百分点至1.34%。报告期内，招行房地产贷款余额2941亿元，其中80%以上分布在一二线城市。截至9月底，该行房地产行业不良贷款率为4.80%。

（本文来自第一财经）